داستان فیلم که در سال 1924 میلادی رخ می دهد درباره زنی به نام یوری است که در دوره فعالیتش به عنوان جاسوس چندین نفر را به قتل رساند و پس از آن مهمان خانه ای زیرزمینی را اداره کرد. او پس از آشنایی با کودکی که خانواده اش را از دست داده و کلید یافتن مقدار زیادی پول است، با او فرار می کند و در حالیکه سربازان امپراتوری ژاپن به دنبالشان هستند باید برای زنده ماندن بجنگند و ...

رنگو شیراکی، بازیگر محبوب، به طور ناگهانی می‌میرد. به دلیل مرگ ناگهانی او، دایکی کاواتا که بازیگری غیرمحبوب است، به خاطر دوستی نزدیکی که با رنگو داشته در کانون توجه قرار می‌گیرد. آیا رنگو شیراکی خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟

کائه هوری به آپارتمان جدیدش در منطقه‌ای نامشخص از کیوتو نقل مکان می‌کند. او هنگام باز کردن وسایلش، یک محفظه مخفی پشت یک آینه معمولی پیدا می‌کند. کائه در آن محفظه دفتری را می‌یابد که معلوم می‌شود دفترچه خاطرات مستاجر قبلی است. اواخر همان شب، کائه شروع به خواندن دفترچه می‌کند. نویسنده این خاطرات ایبوکی مانو است، زن جوانی که در آستانه آغاز اولین سال تدریس خود به عنوان معلم دبستان است. ایبوکی همچنین عاشق مردی به نام تاکاشی است که شاید احساسات مشابهی به او داشته باشد یا نداشته باشد.

یک گندم‌زار وسیع، جاده‌ای مستقیم که پایانی ندارد و آسمانی بدون حتی یک ساختمان در افق؛ اینجا شهر کوچکی در حومه کشور است که زمان در آن به آرامی می‌گذرد. اما این بهشت سابق اکنون به دلیل درگیری مردم بر سر ساخت یک فرودگاه دچار آشوب شده است. این داستان درباره سه جوان است که در حین تلاش برای دست یافتن به آسمان، جوانی و دوستی خود را کشف می‌کنند.

ساکوتارو در حین جستجو برای یافتن نامزدش ریتسوکو، از طریق فلاش‌بک‌ها دوباره خلاء عمیقی را در درون خود کشف می‌کند که ناشی از اتفاقات دوران دبیرستانش است.